Российские власти, до сих пор исходившие из идеологии поддержания роста добычи нефти несмотря ни на что, начинают диалог с ОПЕК о возможности обоюдного снижения. Как стало известно «Ъ», Москва может предложить организации стран-экспортеров уменьшить ежегодное производство нефти на 15 млн тонн.
В ответ она ожидает, что ОПЕК воспользуется механизмом квот, сократив свою добычу примерно на 70 млн тонн нефти в год. Источники «Ъ» в правительстве говорят, что Белый дом в целом такое решение не поддерживает из-за необходимости наполнять бюджет. Зато оно может быть в интересах «Роснефти», которую в 2015 году, если не будет масштабных инвестиций, ждет снижение добычи.
Российское правительство обсуждает снижение добычи нефти для поддержания мировых цен, заявил в пятницу глава Минэнерго Александр Новак. «Этот вопрос требует тщательной проработки. У нас очень сильно зависит бюджет от поступлений от нефтяной отрасли. У нас не такие технологии, как в Саудовской Аравии, чтобы быстро снизить добычу или нарастить, но в целом мы работаем внутри правительства с точки зрения целесообразности подобных методов»,- сказал господин Новак. Россия имеет в ОПЕК статус наблюдателя.
Источники «Ъ», близкие к правительству, говорят, что обсуждается сокращение добычи в 2015 году примерно на 15 млн тонн. «Такие мысли были и раньше, но особой поддержки не получали, ситуация изменилась на прошлой неделе»,- говорит один из собеседников «Ъ». Он связывает это с визитом в Москву главы МИД Венесуэлы (входит в ОПЕК) Рафаэля Рамиреса (до сентября был министром энергетики страны и возглавлял нефтегазовую компанию PDVSA). Александр Новак говорил, что обсуждал с ним ситуацию на мировых рынках. Именно господин Рамирес предложил России снизить добычу.
«Снижение нефтяных котировок очень влияет на экономику России и Венесуэлы. Очевидно, что ситуация сейчас в руках ОПЕК. Но организация не готова снижать добычу в одностороннем порядке»,- поясняет один из источников «Ъ».
С конца июня, когда стоимость барреля марки Brent достигала максимального в этом году уровня $115, цены на нефть упали на 30%, примерно до $80 - минимума с сентября 2010 года.
Основной причиной стало превышение предложения над спросом, в первую очередь за счет продолжающегося резкого роста добычи сланцевой нефти в США. Страны ОПЕК, на которых приходится 32% общемирового производства нефти, в последние месяцы активно обсуждают возможное снижение добычи, чтобы восстановить баланс на рынке.
Сейчас добычная квота 12 стран картеля составляет 30 млн баррелей в сутки, и, хотя в октябре ОПЕК в целом добывала несколько больше (на 250 тыс. баррелей в сутки), в целом за январь-сентябрь квота соблюдалась. Некоторые члены картеля, такие как Иран, Ирак, Нигерия, Венесуэла и Эквадор, выступают за скорейшее сокращение квоты, ОАЭ и Кувейт - против, а позиция самой влиятельной Саудовской Аравии пока до конца не ясна. Рафаэль Рамирес заявил на прошлой неделе, что Венесуэла готова к пропорциональному сокращению добычи и обратилась с этим предложением и к крупнейшим производителям вне ОПЕК, в том числе к России. Но споры между странами картеля, кто именно должен взять на себя потери от сокращения добычи, делают принятие такого решения крайне маловероятным, говорил на прошлой неделе министр нефти Кувейта Али аль-Омар.
Основным аргументом сторонников сохранения квоты остается идея о том, что если страны ОПЕК сократят добычу, то последующий рост нефтяных цен только подстегнет производство нефти в странах вне картеля, прежде всего в США. Тогда уже в ближайшем будущем страны, входящие в организацию, встанут перед необходимостью нового сокращения добычи и дальнейшей потери доли рынка. В ходе кризиса 2008 года ОПЕК пыталась координировать свои действия с другими производителями - Россией, Норвегией и Мексикой, но без практического результата.
Ситуация будет обсуждаться во вторник в Вене на международной конференции по вопросам развития мирового нефтяного рынка в преддверии саммита ОПЕК, сообщала «Роснефть» по итогам переговоров ее президента Игоря Сечина с Рафаэлем Рамиресом. Источники «Ъ» говорят, что Венесуэла и Россия могут предложить картелю снизить квоты на добычу примерно на 70 млн тонн. Это около 5% по году, тогда как снижение России должно составить лишь около 3%. В конференции помимо господ Рамиреса и Новака должны принять участие и представители Саудовской Аравии (крупнейший экспортер нефти в мире). «Но, пойдет ли она навстречу, не ясно. Ситуация с ценами может сейчас объясняться и политикой»,- говорит один из собеседников «Ъ». Последний раз ОПЕК серьезно сокращала добычу в 2008 году. Тогда на двух заседаниях, в октябре и декабре, квота была сокращена совокупно на 3,5 млн баррелей в сутки - это решение было выполнено в среднем на 80%.
После восстановления спроса на нефть, а также введения санкций против Ирана и начала войны в Ливии члены картеля стабильно нарушали квоту, пока в декабре 2011 года не одобрили ее повышение до текущего уровня.
Сократить добычу Россия может, например, за счет «Роснефти», говорят источники «Ъ». В этом году производство нефти компанией уже может снизиться примерно на 2 млн тонн - до 203-204 млн тонн. «Ситуация с 2015 годом сложная. Поддержание добычи потребует очень больших инвестиций, свободных денег нет. Поэтому она может снова упасть»,- говорит один из собеседников «Ъ». Другой источник «Ъ» считает, что, даже если Саудовская Аравия не согласится на предложение, «Роснефть» все равно снизит добычу в 2015 году на 3-6 млн тонн. В госкомпании вчера лишь заявили, что она «генерирует беспрецедентный для российской и мировой отрасли денежный поток, который позволяет соблюдать заявленные темпы поддержания и развития уровня добычи».
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research полагает, что ОПЕК вряд ли согласится на снижение квот на добычу: организация неоднородна, но большинство ее участников текущие цены устраивают, так как себестоимость добычи у них меньше, чем в той же России или Венесуэле. При этом, даже если РФ сократит добычу на 15 млн тонн, едва ли это окажет влияние на мировой рынок: потенциал роста добычи у США и Саудовской Аравии больше, а из-за санкций и общей экономической ситуации у России таких перспектив нет, добавляет эксперт.
По его оценке, к 2018 году из-за изменения сроков ввода ряда месторождений в ЯНАО и Восточной Сибири «Роснефть» может недосчитаться около 20 млн тонн добычи. В то же время, добавляет Валерий Нестеров, объяснение падения попыткой повлиять на мировую конъюнктуру «было бы удачным для компании с точки зрения репутации».
В России между тем также нет полной поддержки идеи Венесуэлы. «Снижать добычу нельзя: это очень повлияет на бюджет»,- говорит один из собеседников «Ъ». До сих пор правительство жестко настаивало на поддержании добычи, последний раз об этом на прошлой неделе говорил Аркадий Дворкович. По итогам 2013 года в России должно быть добыто 523 млн тонн. Собеседник «Ъ» в правительстве говорит, что, «если 'Роснефть' все-таки не сможет поддержать добычу, остальные нефтяники, прежде всего малые, нарастят ее на те же 5-6 млн тонн». Другие крупные нефтекомпании снижения добычи не ожидают.
Кирилл Мельников, Юрий Барсуков